SVETOVALNE STORITVE

• Kdaj ste nazadnje imeli občutek, da banka postavlja vaš interes pred svojega?
• Kako ste lahko prepričani, da je zavarovanje ene zavarovalnice za vas bolj primerno od zavarovanja druge zavarovalnice?
• Kdaj vam je družba za upravljanje pomagala izpolniti pristopno dokumentacijo?
• So pred sklenitvijo produkta na banki/zavarovalnici/DZU resnično spoznali vaše osebno in tudi finančno ozadje ter vaše cilje in želje?

Banka vam ponuja le svoje bančne produkte. Zavarovalnica vam nudi le svoja zavarovanja. DZU vam ponuja le svoje sklade.

Neodvisno finančno svetovanje pa vam zagotavlja, da boste vedno dobili za vas najbolj primeren produkt, ne glede na to, za produkt katere banke, zavarovalnice ali družbe za upravljanje gre. Tako boste prihranili pri sklenitvi zavarovanj, pridobili ugodnejša posojila, z naložbami pa dosegali višje donosnosti.

NAŠE STORITVE

Vzajemci vam nudimo celovito finančno svetovanje, kar pomeni, da s skrbništvom nad stranko prevzamemo skrb za finančno blagostanje stranke. Svetujemo pri izbiri ustreznih naložb, zavarovanj, pomagamo pridobiti najugodnejše bančne ponudbe, poskrbimo za pokojninsko vrzel... in tako nadzorujemo finančno stanje posameznika ali celotnih družinskih financ. V ospredje vedno postavljamo stranko, največji nabor finančnih produktov nam omogoča, da lahko stranki vedno ponudimo najprimernejši produkt. 

V 12 letih nam je svoje finance zaupalo že več kot 16 tisoč posameznikov in družin.

Vzajemci vam nudimo širok nabor storitev s področja finančnega svetovanja:

• naložbeno svetovanje,
• celovito osebno finančno svetovanje,
• izdelava osebnega finančnega načrta,
• izracun pokojninske vrzeli,
• izdelava in spremljanje naložbenega portfelja,
• coaching osebnih financ,
• osebno skrbništvo
• MINIMAX individualni workshop s svetovalcem

 
Zakaj potrebujete finančno svetovanje?

• Svoj čas lahko porabite bolj koristno, kot za preučevanje neskončne palete finančnih produktov.
• Za učinkovito upravljanje osebnih financ in vodenje lastnega naložbenega portfelja najverjetneje nimate dovolj strokovnega znanja.
• Prihranili boste pri sklenitvi zavarovanj, pridobili ugodnejša posojila, z naložbami pa dosegali višje donosnosti.